93 yılı harbi sonrası, Rus Çar’ı bir kısım kavimlerin bölgede yaşamasını istemez. Onlar da mecburi olarak Kars’a göç ettiler. Bu kavimler arasında 70’li yaşlarındaki Mişka’nın (Tarık Akan) da ailesi bulunmaktadır. Değirmencilik yaparak hayatını sürdürmeye çalışan ihtiyar, köyde bulunan Popuç (Şerif Sezer) tarafından hiç sevilmez ve burada yaşamasını istemez. Köylüler ise bu ikili arasında kalmışlardır ikisini de çok sevmelerine rağmen. Bu köyün yaşadıklarının anlatıldığı bir film.
Deli Deli Olma
